GOTAN PROJECTやBEBEL GILBERTOに代表されるセクシーでムーディな女性ボーカルを中心とした、夜を楽しむダウンテンポ・コンピレーション。
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1. Afterlife/Speck Of Gold/ 2人組ユニットの、どこかSADEを彷彿させるサウンド。
2. Brigitte/Starlite Lounge/ 最新アルバム・タイトル曲から。生演奏を主体としたサウンド。
3. Isabelle Antena/Nothing To Lose(Thievery Corporation Remix) /最新アルバムより。THIEVERYならではのダビーなリミックス。
4. The Porter Project/Night And Day/ タイトル通り、コール・ポーターのスタンダードのカバー。
5. GoTan Project/Confianzas /ヨーロッパで絶大な人気を誇る彼らの、ミックスCDにも収められているナンバーから。
6. FEDERICO AUBELE/ANTE TUS OJOS/ アルゼンチン・タンゴ・ミーツ・ダブ・サウンド。彼のデビュー・アルバムより。
7. MADRID DE LOS AUSTRIAS/DEIA /スパニッシュ・ミーツ・ダブ・サウンド。彼らの最新セカンド・アルバムより。
8. Bebel Gilberto/Ceu Distante(DJ Spinna Remix) /ブラジリアン・サウンドを代表する彼女の、DJ SPINNAによるリミックスから。
9. ThiveryCorporation/Pela Janela Featuring Gigi Rezende /彼らの最新アルバムからのシングル・カットになったナンバーから。
10. Chris Coco/Falling(G1) /エリック・サティのジムノペディを効果的に使った彼のソロ・アルバムから。
11. NICKODEMUS AND OSIRIS FEAT.PETRA PHILLIPSON/WHY CAN'T WE LIVE TOGETHER?(FULL VOCAL VERSION) /70年代男性ソウルの有名曲のカバー。

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